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CARAT Allwetter – 40% bis 80% Aktien.
Die ausgewogene Fonds­vermögens­verwaltung.

  • 5uflage am 29.04.2016
  • Zielsetzung:
    • 5% Rendite p.a.
    • Anlagehorizont mehr als 5 Jahre
    • SRRI-Risikoklasse 6 (Schwankungsbreite maximal 25% p.a.)
    • Ziel ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erhalt und Wachstum Ihres Kapitals, also eine attraktive Rendite bei überschaubaren Risiken.
  • Umsetzung:
    • Mischstrategie (Aktien- und Renten).
      Benchmark- und Indexunabhängig
    • Aktienquote: in der Regel 70%
      (flexibel steuerbar zwischen 40% und 80%)
    • Aktive Steuerung der Aktienquote nach Marktlage
    • Diversifizierung: sehr breit gestreutes Portfolio sowohl im Aktien- als auch im Rentenbereich
    • Einsatz von allen verfügbaren Asset-Klassen

Wertentwicklung:

laufendes Jahr     +   9,91%
1 Jahr                        + 10,24%
3 Jahre                     + 32,22%
5 Jahre                     + 23,59%
seit Auflage           + 27,50%     (4,38% p.a.)

Stand: 31.12.2021

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