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CARAT Allwetter – 40% bis 80% Aktien.
Die ausgewogene Fondsvermögensverwaltung.
- 5uflage am 29.04.2016
- Zielsetzung:
- 5% Rendite p.a.
- Anlagehorizont mehr als 5 Jahre
- SRRI-Risikoklasse 6 (Schwankungsbreite maximal 25% p.a.)
- Ziel ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erhalt und Wachstum Ihres Kapitals, also eine attraktive Rendite bei überschaubaren Risiken.
- Umsetzung:
- Mischstrategie (Aktien- und Renten).
Benchmark- und Indexunabhängig - Aktienquote: in der Regel 70%
(flexibel steuerbar zwischen 40% und 80%) - Aktive Steuerung der Aktienquote nach Marktlage
- Diversifizierung: sehr breit gestreutes Portfolio sowohl im Aktien- als auch im Rentenbereich
- Einsatz von allen verfügbaren Asset-Klassen
- Mischstrategie (Aktien- und Renten).
Wertentwicklung:
laufendes Jahr + 9,91%
1 Jahr + 10,24%
3 Jahre + 32,22%
5 Jahre + 23,59%
seit Auflage + 27,50% (4,38% p.a.)
Stand: 31.12.2021