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CARAT Liquiditätsspeicher – 0% bis 25% Aktien –
der sichere Hafen im rauen Umfeld der Nullzins-Phase

  • Auflage am 01.09.2012
  • Zielsetzung:
    • 3% Rendite p.a.
    • Anlagehorizont 3 Jahre
    • SRRI-Risikoklasse 3 (Schwankungsbreite maximal 5% p.a.)
    • Sicherheit, also der Erhalt des Kapitals, steht im Vordergrund.
  • Umsetzung
    • Defensive Strategie. Benchmark- und Indexunabhängig
    • Aktienquote: 0% bis 25%
    • Schwankungsbreite maximal 5% pro Jahr
    • Einsatz von allen verfügbaren, defensiven Assetklassen nach aktueller Marktlage

Wertentwicklung:

Laufendes Jahr      +9,25%
1 Jahr                        +13,83%
3 Jahre                     +18,43%
5 Jahre                     +22,01%
Seit Auflage          +42,03%

Stand: 31.10.2021

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