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CARAT Liquiditätsspeicher – 0% bis 25% Aktien –
der sichere Hafen im rauen Umfeld der Nullzins-Phase

  • Auflage am 01.09.2012
  • Zielsetzung:
    • 3% Rendite p.a.
    • Anlagehorizont 3 Jahre
    • SRRI-Risikoklasse 3 (Schwankungsbreite maximal 5% p.a.)
    • Sicherheit, also der Erhalt des Kapitals, steht im Vordergrund.
  • Umsetzung
    • Defensive Strategie. Benchmark- und Indexunabhängig
    • Aktienquote: 0% bis 25%
    • Schwankungsbreite maximal 5% pro Jahr
    • Einsatz von allen verfügbaren, defensiven Assetklassen nach aktueller Marktlage

Wertentwicklung:

laufendes Jahr     +   9,37%
1 Jahr                        + 13,83%
3 Jahre                     + 20,78%
5 Jahre                     + 22,34%
seit Auflage           + 42,17%   (3,64% p.a.)

Stand: 31.12.2021

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