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CARAT Liquiditätsspeicher – 0% bis 25% Aktien –
der sichere Hafen im rauen Umfeld der Nullzins-Phase
- Auflage am 01.09.2012
- Zielsetzung:
- 3% Rendite p.a.
- Anlagehorizont 3 Jahre
- SRRI-Risikoklasse 3 (Schwankungsbreite maximal 5% p.a.)
- Sicherheit, also der Erhalt des Kapitals, steht im Vordergrund.
- Umsetzung
- Defensive Strategie. Benchmark- und Indexunabhängig
- Aktienquote: 0% bis 25%
- Schwankungsbreite maximal 5% pro Jahr
- Einsatz von allen verfügbaren, defensiven Assetklassen nach aktueller Marktlage
Wertentwicklung:
laufendes Jahr + 9,37%
1 Jahr + 13,83%
3 Jahre + 20,78%
5 Jahre + 22,34%
seit Auflage + 42,17% (3,64% p.a.)
Stand: 31.12.2021