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CARAT Megatrends – 100% Aktien.
Investieren in die Megatrends unserer Zeit

  • Auflage am 29.04.2016
  • Zielsetzung:
    • > 8% Rendite p.a.
    • Anlagehorizont mehr als 5 Jahre
    • SRRI-Risikoklasse 6 (Schwankungsbreite maximal 25% p.a.)
    • Das Wachstum Ihres Kapitals, also die Maximierung der Rendite, steht im Vordergrund.
  • Umsetzung:
    • Benchmark- und Indexunabhängig
    • Aktienquote: 100% („long-only“, in der Regel voll investiert)
    • Investiert in die Megatrends unserer Zeit:
      • Gesundheit/Biotechnologie: die medizinische Versorgung wird besser, wir leben länger
      • Globalisierung/Infrastruktur: Die Wirtschaft denkt und handelt immer globaler (Produktion, Nachfrage), die dafür notwendige Infrastruktur muss aufgebaut und modernisiert werden
      • Konsum/Freizeit: immer mehr Menschen haben immer mehr (Frei-)Zeit und Geld. Profiteure sind z.B. Touristik (Reisen) und Luxusmarken aber auch e-Commerce und Online-Spiele
      • Technologie/Innovation: Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten die neuen, aufstrebenden Technologien wie Automatisierung, Robotik, künstlicher Intelligenz, E-Commerce, Zahlungssysteme, autonomes Autofahren, IoT (Internet der Dinge), Kommunikationstechnologien verändern unser Leben.

Wertentwicklung:

laufendes Jahr    +   5,28%
1 Jahr                       +   5,55%
3 Jahre                    + 73,30%
5 Jahre                    + 74,96%
seit Auflage          + 87,60%     (11,73% p.a.)

Stand: 31.12.2021

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