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CARAT Megatrends – 100% Aktien.
Investieren in die Megatrends unserer Zeit
- Auflage am 29.04.2016
- Zielsetzung:
- > 8% Rendite p.a.
- Anlagehorizont mehr als 5 Jahre
- SRRI-Risikoklasse 6 (Schwankungsbreite maximal 25% p.a.)
- Das Wachstum Ihres Kapitals, also die Maximierung der Rendite, steht im Vordergrund.
- Umsetzung:
- Benchmark- und Indexunabhängig
- Aktienquote: 100% („long-only“, in der Regel voll investiert)
- Investiert in die Megatrends unserer Zeit:
- Gesundheit/Biotechnologie: die medizinische Versorgung wird besser, wir leben länger
- Globalisierung/Infrastruktur: Die Wirtschaft denkt und handelt immer globaler (Produktion, Nachfrage), die dafür notwendige Infrastruktur muss aufgebaut und modernisiert werden
- Konsum/Freizeit: immer mehr Menschen haben immer mehr (Frei-)Zeit und Geld. Profiteure sind z.B. Touristik (Reisen) und Luxusmarken aber auch e-Commerce und Online-Spiele
- Technologie/Innovation: Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten die neuen, aufstrebenden Technologien wie Automatisierung, Robotik, künstlicher Intelligenz, E-Commerce, Zahlungssysteme, autonomes Autofahren, IoT (Internet der Dinge), Kommunikationstechnologien verändern unser Leben.
Wertentwicklung:
laufendes Jahr + 5,28%
1 Jahr + 5,55%
3 Jahre + 73,30%
5 Jahre + 74,96%
seit Auflage + 87,60% (11,73% p.a.)
Stand: 31.12.2021