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Portfolio aktien VV – 80% bis 100% Aktien –
Die besten Fondsmanager für die wachstums­stärksten Regionen und Branchen

  • Auflage am 01.09.2012
  • Zielsetzung:
    • > 8% Rendite p.a.
    • Anlagehorizont mehr als 5 Jahre
    • SRRI-Risikoklasse 6 (Schwankungsbreite maximal 25% p.a.)
    • Das Wachstum Ihres Kapitals, also die Maximierung der Rendite, steht im Vordergrund.
  • Umsetzung:
    • Flexible Aktienstrategie – Benchmark- und Indexunabhängig
    • Aktienquote: in der Regel 80% bis 100% (steuerbar von 0% bis 100%)
    • Dreistufiger Investmentprozess:
      1. Identifizierung der wachstumsstärksten Regionen und Branchen weltweit
      2. Suche nach dem besten Fondsmanager für die jeweilige Region und Branche, dabei konzentrieren uns auf meist kleinere inhabergeführte Investmentboutiquen, die auf bestimmte Marktsegmente spezialisiert sind
      3. Regelmäßige Gespräche mit den Fondsmanagern zur Überwachung der Qualität der Fonds und Generierung von neuen Anlageideen

Wertentwicklung:

laufendes Jahr    +   4,81%
1 Jahr                       +   4,81%
3 Jahre                    +  71,55%
5 Jahre                    +  75,53%
seit Auflage          +142,20%     (9,15% p.a.)

Stand: 31.12.2021

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