Die aktuelle geopolitische und finanztechnische Lage (steigende Zinsen, historisch hohe Inflation, Ukraine-Krieg und die dadurch entstandenen Verwerfungen, z.B. im Energie- und Agrarsektor) verunsichert die Anleger weltweit. Klassische, defensive Anlagekonzepte wie Geldmarkt- und Rentenfonds, defensive Mischfonds und regelbasierte „starre“ Strategie- und Absolute-Returnfonds können per Definition in diesem Marktumfeld keine positiven Erträge erwirtschaften.
Gerade für defensive Assetklassen und Strategien, wie den CARAT Liquiditätsspeicher, ist es eine schwer lösbare Aufgabe und große Herausforderung. Wir setzten die Ende 2021 begonnenen Anpassung nun konsequent fort. Nach dem Abbau klassischer Rentenfonds verkaufen wir Aktien- und Aktien-Strategiefonds nun nahezu komplett zugunsten der bestehenden Misch- und Strategiefonds.
Neu aufgenommen mit 3% wird nur der Lyxor Refinitive/CoreCommodity ETF. Die restlichen freien Mittel nutzen wir zur Erhöhung unsere Positionen im Aquantum Active Range, Quantex Multi Asset, DC Value One und AAC Multi Style Global.
Das tagesaktuelle FactSheet der Strategie CARAT Liquiditätsspeicher finden Sie hier.