Vermögensverwaltung

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Vermögensverwaltung.
Die Zukunft der Geldanlage

Vermögende und Hochvermögende setzen auf unabhängige Vermögensverwalter. Denn anders als Banken arbeiten sie ausschließlich im Interesse ihrer Kunden. Dank der Digitalisierung können Sie bereits ab € 5.000,- von der gleichen Dienstleistung profitieren. Kostengünstig und Transparent.

Ihr Vermögen ist 
unser Antrieb und Motivation.

Vermögensverwaltung ist der Kern unseres Unternehmens. Mit unseren 89 Kollegen der CARAT AG verwalten wir ein Investment-Vermögen von über 960 Millionen Euro. Unser Antrieb ist die erfolgreiche Arbeit für Ihr Vermögen – sie ist für uns jeden Tag eine neue Herausforderung und schon immer eine Herzensangelegenheit.  

Werte, die uns wichtig sind.

VERTRAUEN
Vertrauen bildet die Basis unserer Zusammenarbeit. Während unserer gesamten Geschäftsbeziehung stehen wir zu Ihrer Verfügung.

VERSTÄNDNIS
Persönlicher Kontakt und Ihre individuellen Ziele genießen höchste Priorität. Elementar für uns ist es, ein gemeinsames Verständnis für die passende Anlagestrategie zu entwickeln – ausgerichtet an Ihren Bedürfnissen.

REGELMÄßIGE GESPRÄCHE
Regelmäßige Gespräche mit Ihnen haben dabei einen besonders hohen Stellenwert – sei es persönlich oder telefonisch.

TRANSPARENZ
Wir informieren Sie mit aussagekräftigen und verständlichen Berichten über die Entwicklung Ihres Vermögens. Sie sehen mit einem Blick wie wir auf herausfordernde Entwicklungen an den Finanzmärkten reagieren, was sich in Ihrem Portfolio besonders gut entwickelt hat – und was nicht.

LANFRISTIG DENKEN UND ANLEGEN
Wir verwalten Ihr Vermögen nicht für ein halbes Jahr, denn auf kurze Sicht sind Anlageergebnisse zufällig. Zu unvorhersehbar sind die Emotionen an der Börse und die damit verbundenen Kursschwankungen. Wer sein Vermögen langfristig erhalten und mehren will, kommt nicht umhin, diese temporäre Kursschwankungen zu akzeptieren.

»Niemand, der Getreide anbaut, gräbt das Saatgut nach einem oder zwei Tagen wieder aus, um nachzusehen, ob die Saat auch aufgegangen ist. Bei Wertpapieren aber wollen die meisten Leute mittags ein Konto eröffnen und abends den Gewinn mitnehmen.«

Charles Henry Dow 1851-1902, Mitbegründer von „The Wall Street Journal”

Unsere
Vermögens­verwaltungs-Strategien

 Die Historie im Überblick

2012

Gemeinsam habe ich mit der BfV Bank für Vermögen AG im September 2012 zwei Strategien, das wachstumsorientierte Portfolio aktienVV und das sicherheitsorientierte Portfolio rentenVV aufgelegt.

2016

Weber asset management wird in den CARAT Anlageausschuß, der für das Management der CARAT Vermögensverwaltungs-Strategien verantwortlich ist, berufen. (Details entnehmen Sie bitte unserer Brochüre CARAT Vermögensverwaltung)

Das Portfolio rentenVV wird im April 2016 in den CARAT Liquiditätsspeicher überführt, um es einem breiteren Publikum zugängig zu machen.

2017

Das kostengünstige, chancenorientierte Portfolio ETF-VV global kommt
im Januar 2017 hinzu.

2020

 Birk & Partner AG und weber asset management vereinen Ihre Expertise und führen das Beste aus ihren Strategien B&P ETF Strategie Welt und Portfolio ETF-VV Global zusammen.
Die neu entstandene Strategie BfV ETF Global ist die erste „Kooperationsstrategie“ im PRIVATE INVESTING-Universum der Bank für Vermögen AG und offiziell zum 01.06.2020 aufgelegt.

 

Unsere Strategien im Überblick:

portfolio aktienVV

Portfolio aktienVV

– 0% bis 100% Aktien –
Die besten Fondsmanager der wachstumsstärksten Regionen und Branchen

CARAT Megatrends

BfV ETF Global

– 100% Aktien –
Kostengünstige ETFs, aktiv und offensiv gemanagt

Portfolio ETF-VV global

CARAT Liquiditätsspeicher

– 0% bis 25% Aktien – 
Der sichere Hafen im rauen Umfeld der Nullzinsen

CARAT Allwetter

CARAT Allwetter

– 40% bis 80% Aktien –
Die flexible, ausgewogene Fondsvermögens­verwaltung

CARAT Allwetter

CARAT Megatrends

– 100% Aktien –
Investieren in die Megatrends unserer Zeit

Private Investing mit der CARAT Vermögensverwaltung.

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